Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и наполнить Землю сказочными существами.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с Хозяйкой стихий. Но та не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за право оставаться человеком, где на кону стоят любовь и жизни тех, кто дорог.
