Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В его тихом районе появился жестокий убийца, а следы на местах преступлений сбивают с толку — то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о кровожадных русалках, пришедших из лесных озёр. А сам Логов с неожиданной болью обнаруживает, что подозревает симпатичную ему Оксану. Девушка кажется такой милой, но именно к ней ведут неуловимые нити этого дела.